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印度版支付宝Paytm拟本月中旬上市:已获11亿美元基石投资

江清月近人  • 

原标题:印度版支付宝Paytm拟本月中旬上市:已获11亿美元基石投资

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印度版支付宝、数字支付公司 Paytm 将于 2021 年 11 月 18 日在印度本土上市,将成为印度迄今为止规模最大的 IPO。此次上市备受关注。

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Paytm 已将融资规模提高至 24.4 亿美元。其中,Paytm 将发行价值 830 亿卢比(约合 11 亿美元)的新股,而现有股东软银和伯克希尔哈撒韦等将出售价值 1000 亿卢比的股票。

Paytm 预计发行区间为 2080 卢比到 2150 卢比(27.9 美元到 28.85 美元),正寻求以 190 到 200 亿美元的估值上市。

相比之前外界传闻的 300 亿美元要低,但 Paytm 已获得足够认购。

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当前,Paytm 已经获得 11 亿美元的锚定投资者的投资,投资方包括 Blackrock、GIC、Canada Pension Plan Investment Board、CPPIB、Abu Dhabi Investment Authority、University of Cambridge、University of Texas 等。其中,Blackrock 投资 1.4 亿美元,CPPIB 投资 1.26 亿美元,

Paytm 董事长兼 CEO 夏尔马日前称:“我们没有任何理由需要筹集更多资金,除非发生意外事件。对于我们目前的商业计划来说,我们的资本已经非常充足了。”

年亏损 2 亿美元

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Paytm 成立于 2010 年,正式名称为 One97 Communications,Paytm 起初是以手机充值和账单支付起家。Paytm 现已发展成涵盖数字支付、数字钱包、保险、信贷等业务的一站式金融服务平台。

根据公司在招股书中的预计,未来 5 年内印度的网络游戏、线上票务、食品配送等规模将以每年超过 30% 的增速扩张。

截止到 2021 年 3 月,Paytm 拥有 3.33 亿注册用户——近乎一半印度网民,覆盖 2000 万商户。

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截至 2021 年 3 月 31 日的年度,Paytm 营收为 318 亿卢比(约 4.27 亿美元),亏损约 160 亿卢比(约 2 亿美元)。

Paytm 在 2021 年第二季度营收为 1.18 亿美元,较上年同期增长 62%;同期,亏损上升到 5090 万美元。

从构成上看,Paytm 的业务主要有支付和金融服务、商务及云服务和其他运营服务。其中,支付和金融服务系公司核心收入来源。

蚂蚁集团为大股东

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Paytm 曾获孙正义的软银集团、巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司(BRK.A.US)和马云旗下的蚂蚁集团投资支持。Paytm 也被称为“印度支付宝”。

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Paytm 与蚂蚁集团的结缘,源于 2014 年 10 月的一场会面。当时,Paytm 母公司 One97 的股东觉得 Paytm 与支付宝的商业模式很像,就发邮件给马云,引荐 Paytm 创始人维杰· 谢卡尔·夏尔马来杭州聊聊。

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2014 年 10 月,维杰· 谢卡尔·夏尔马来到杭州,面对马云、彭蕾、井贤栋谈到公司情况,聊印度投资环境和创业愿景,并表示要做印度最大的移动支付平台。马云看中了印度人口红利和不亚于中国的巨大电子支付市场。

蚂蚁集团随后多次投资了 Paytm。

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2015 年 1 月底,Paytm 拿到蚂蚁集团的投资,2015 年 9 月,阿里及蚂蚁集团对印度移动资讯公司 One97(Paytm 母公司)投资 6.8 亿美元。2017 年 3 月,阿里巴巴领投 Paytm 旗下新电子商务部门的 2 亿美元融资。

2019 年底,Paytm 完成 E 轮 10 亿美元融资,蚂蚁集团、软银中国跟投,这是蚂蚁集团第四次参与 Paytm 融资。

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此后,蚂蚁集团从系统结构改造,到风控体系搭建,再到数据处理能力,全方位帮助 Paytm 提升平台能力。蚂蚁集团是 Paytm 最大股东。

IPO 前,蚂蚁集团旗下 Antfin (Netherlands) Holding B.V. 持股为 29.6%,SVF India Holdings (Cayman) Limited 持股为 18.3%,SAIF III Mauritius Company Limited 持股为 12.1%,Mr. Vijay Shekhar Sharma 持股为 9.6%;

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阿里旗下 Alibaba.Com Singapore E-Commerce Private Limited 持股为 7.2%,SAIF Partners India IV Limited 持股为 5.1%,VSS Holding Trust 持股为 5%,BH International Holdings 持股为 2.8%,SVF Panther (Cayman) Limited 持股为 1.3%。

消息称,蚂蚁集团可能需要在 IPO 前后减持约 5% 的股份,以满足印度外资投资上市公司持股 25% 以下的相关规定。

上市前夕 井贤栋退出 Paytm 董事会

上市前夕,据印度经济时报报道,Paytm 母公司的四名华人董事——现任蚂蚁集团董事长兼首席执行官井贤栋(中国籍)、阿里巴巴企业融资资深副总裁姚允仁(美国籍)、阿里系公司亚博科技投资及全球战略总裁程国明(中国籍)和阿里巴巴东南亚与印度战略投资负责人 Ting Hong Ho(英文名 Kenny,常驻中国香港)均已退出董事会。

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Paytm 董事会变更

经雷递网与蚂蚁集团核实更正:只有 2 名华人董事发生变更。Paytm 董事会共 8 席,蚂蚁井贤栋、阿里姚允仁各占一席,文中提到的程国明和 Ting Hong Ho 是 alternate director,是当井贤栋和姚允仁因故缺席董事会时代行董事义务的,不能重复计算为 4 名董事。

新任董事会蚂蚁的席位由高级副总裁 Douglas Lehman Feagin 接替井贤栋,并非是临时董事。Douglas Lehman Feagin 分管蚂蚁的海外投资,此次调整能帮助蚂蚁更好履行董事责任。

Zomato 已上市 蚂蚁集团是二股东

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当前,印度市场正掀起一股上市浪潮,2021 年 7 月,印度外卖企业 Zomato 已在印度本土上市,首日收盘价较发行价上涨 65%。以收盘价计算,Zomato 市值 132 亿美元。

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蚂蚁集团是 Zomato 的第二大股东,通过两个实体——蚂蚁金服新加坡和支付宝新加坡控股拥有 16.65% 股份。Zomato 上市,使蚂蚁集团获得巨额回报。

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Zomato 募资 13 亿美元,基石投资者包括 Tiger Global(老虎全球基金)、 Fidelity、 New World、Baillie Gifford、Government of Singapore、Canada Pension Plan、Mirae Asset、T. Rowe Price 及 Steadview 等。

Zomato 上市前已经获得多次融资,其中:

2020 年 1 月,Zomato 收购印度 Uber Eats,Uber Eats 为 Uber 旗下的食品派送业务,Zomato 此次收购价格约为 3.5 亿美元(248.5 亿卢比)。此次收购为全股份交易,交易之后,Uber 持有 Zomato 的 10% 的股份。

Zomato 在 2020 年 9 月完成 6.6 亿美元的 J 轮融资,当时估值为 39 亿美元。

2021 年 2 月,Zomato 完成 2.5 亿美元融资,领投方为 Kora Management,参投方包括现有投资者 Fidelity Management、Tiger Global 及现有投资者 Bow Wave Capital 和 Dragoneer Investment。

IPO 前,Zomato 总募资金额超 22 亿美元。

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此外,2021 年 11 月 3 日,蚂蚁集团还在韩国收获了一家 IPO。韩国最大的移动支付应用、“韩国支付宝”Kakao Pay 当天在韩国首尔证交所上市。

Kakao Pay 发行价为 9 万韩元,筹资总额 1.53 万亿韩元(约 13 亿美元)。

上市前,Kakao 持有 Kakao Pay 55% 的股份,蚂蚁集团通过支付宝新加坡公司(Alipay Singapore Holdings)持有 45% 的股份。

其中,2017 年 2 月,蚂蚁集团与韩国 Kakao 集团达成战略合作,投资 Kakao 旗下移动金融子公司 Kakao Pay(蚂蚁占股 45%)。

在支付宝技术助力下,Kakao Pay 通过聊天软件 Kakao Talk,让二维码支付在韩国迅速落地。在完成支付场景覆盖后,Kakao Pay 复刻余额宝模式,2020 年 1 月与 Baro 投资证券公司合作,推出手机端内货币基金。

Kakao Pay 的上市,使得蚂蚁集团的财富版图进一步增值。

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