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2021年全球数字支付产业收购交易数量有望创下纪录

照夕子  • 

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在 2021 年 9 月,全球支付产业出现了一波收购交易热潮。传统头部支付企业希望保持自己的现有市场份额,而新兴金融科技企业也力图占据一席之地。支付产业资讯网站《Payments Dive》在近日表示,这一竞争格局有望让 2021 年的收购交易数量创下新纪录。

并购交易研究公司 Dealogic 的数据显示,截至今年 9 月初全球支付行业已经完成了 125 笔收购交易。在的过去一周中,万事达信用卡(Mastercard)、环汇(Global Payments)支付处理以及 PayPal 等企业均宣布将展开收购。由此可预见,今年支付产业的全年收购交易量有望轻松超越 2020 年的 133 起记录。

支付行业咨询公司 The Strawhecker Group 项目经理 Zach Spellman 也认为,2021 年全球支付产业收购交易数量将再创新高。他表示:“今年的收购数量大幅增长,我认为新冠疫情的影响很大。”

不过,虽然收购交易数量有望创下纪录,但今年的交易总价值却并不突出。迄今为止 2021 年全球支付产业交易总额只有 489 亿美元,而最高纪录为 2019 年的 1362 亿美元。在 2019 年中,包括 FIS、Fiserv 和环汇公司在内的几家头部支付企业完成了总额达数十亿美元的收购交易。

从 2020 年开始,受新冠肺炎疫情影响,全球消费者越来越倾向选择网上购物,企业也不得不利用数字支付来替代线下结账。此前发展缓慢的电子支付行业也在过去的一年中迅速发展。

在过去的 18 个月中,全球金融科技初创公司共获得了数十亿美元的风险投资,这些企业都希望利用所筹资金,颠覆传统银行业务和支付流程。为应对这一局面,许多传统头部企业也开始纷纷收购初创企业,以保护自己的市场地位。不少兼具资金和实力的初创企业为了进一步扩展业务,也加入了收购大潮。

Spellman 表示,大型支付供应商对小型企业的大规模收购由来已久,这一现象在今年依然持续发生,其中 Payroc Worldaccess 的大量收购交易就是典型。不过同时需要注意的是,越来越多的公司也正在制定更具侧重点收购战略,集中于购买新技术和新产品。

Spellman 指出,新冠疫情的持续促进了电商业务的发展,这一背景催生了一些新型收购战略,其中的一种热门战略就是收购分期购物(BNPL)公司。在今年 8 月,美国移动支付公司 Square 就以 290 亿美元的价格收购了澳大利亚 BNPL 公司 Afterpay。Paypal 也紧随其后,在 9 月以 27 亿美元收购了日本 BNPL 服务商 Paidy。

早在今年 4 月份,BNPL 公司 Affirm 就对外宣布收购专注于退货业务的 Returnly 公司。在一个月后,Paypal 则收购另一家退换货管理公司 Happy Returns,以应对越来越多的线上退货情况。

除了 BNPL 之外,由于网购诈骗案件愈发频繁,拥有发现并阻止电商欺诈技术的初创公司也逐渐成为收购的热门目标。在今年 4 月,万事达就以 8.5 亿美元的价格收购了消费者身份验证公司 Ekata,以更好地保障交易安全,同时防止欺诈行为。

同样在今年 4 月,私人控股支付科技公司 Stripe 也收购了税务申报平台 Taxjar。在 5 月,Stripe 又宣布收购线上欺诈侦测平台 Bouncer。在此之前 Stripe 也已经完成了新一轮融资,估值达到 950 亿美元。 

今年 1 月,在美国司法部的阻止下,Visa 取消了与金融科技初创公司 Plaid 的并购交易。但仅仅几个月后,Visa 就成功收购了两家欧洲金融科技公司。第一期收购案发生在 6 月,当时 Visa 以 21 亿美元的价格收购了瑞典数字银行平台 Tink;随后在 7 月,该公司又以近 10 亿美元的价格收购了英国跨境支付公司 Currencycloud。

美国市场研究机构 Baird Equity Research 分析师 David Koning 称,支付行业之所以并购交易数量众多,是因为大型传统企业都希望获得新技术,以对抗新兴初创企业。Koning 在一封电子邮件中表示:“规模较大的金融科技公司希望获得增长,并形成领先优势。”

他补充道:“万事达、Visa、Fiserv 和 FIS 等公司为世界各地的银行提供服务,因而可以在收购一家小企业后,转手将其服务卖给数千家合作银行。由于大型公司的系统安全性更高,因此小型企业被收购后也能够有效规避支付行业中的风险。”

《Payments Dive》在最后总结道,就目前来看风投公司仍会大力投资新兴金融科技企业,因此全球支付市场内的并购活动还将持续活跃,许多传统企业也将继续寻找收购机会。

此前,环汇公司曾以 5 亿美元收购了支付软件公司 MineralTree。环汇在上周向投资者表示,公司将继续全力展开收购,预计未来几年该企业的收购支出将达到 280 亿美元。总体而言,全球支付市场内现已宣布的交易能否在今年完成,目前还有待观察。不过 Spellman 表示,他相信支付行业在今年也有机会打破收购交易总价值纪录。

本文编译自 Payment industry acquisitions shoot toward record year。


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