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非洲Fintech行业微报告(三):肯尼亚顶级Fintech公司介绍

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原标题:非洲Fintech行业微报告(三):肯尼亚顶级Fintech公司介绍

作者: 好望观察研究院(ID:haowangguancha)

白鲸出海注:本文是好望观察发布在白鲸出海的专栏文章,转载须保留本段文字,并注明作者和来源。商业转载/使用请前往好望观察主页联系,寻求作者授权。

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在非洲 Fintech 行业《微报告(一)》《微报告(二)》中,我们介绍了肯尼亚的宏观环境及 Fintech 发展现状、趋势,肯尼亚数字信贷发展现状等,在本篇文章中,我们将分析肯尼亚顶级 Fintech 公司。

肯尼亚是非洲金融创新领先国家,移动支付平台 M-Pesa 被普遍视作肯尼亚最成功的金融科技成功范例之一,并成为肯尼亚金融科技界的标杆。

近几年,随着肯尼亚网络设施条件的提高和智能手机兴起,肯尼亚 Fintech 迅速发展,越来越多的资本涌入到该领域,Fintech 公司如雨后春笋般大量兴起。

2019 年 5 月,好望观察研究组在肯尼亚内罗毕调研2周,走访了几十家当地 Fintech 公司,其中包括移动支付、消费金融、支付网关、融资平台等细分领域,调研结果发现,大部分 Fintech 公司业务主要聚焦于移动支付和消费金融两个领域。

除了肯尼亚国宝级应用 M-Pesa,肯尼亚还有哪些顶级的 Fintech 公司呢?

1. Cellullant

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Cellullant 是一家数字支付服务提供商,成立于 2004 年,由肯尼亚企业家 Ken Njoroge 和他的尼日利亚合作伙伴 Bolaji Akinboro 创立。

Cellullant 在 11 个国家(包括:赞比亚、加纳、津巴布韦、坦桑尼亚、乌干达、博茨瓦纳、莫桑比克、马拉维和利比里亚等)开展业务,与 90 多家银行、30 家移动网络运营商、2 家政府支持的电子钱包和 600 多家大型公司合作,拥有超过 1 亿客户,非洲大约 12% 的移动消费者可以使用其解决方案进行支付。

2018 年 5 月,Cellullant 在 C 轮融资中筹集了 4750 万美元,这是非洲最大规模的风险投资之一。

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Cellullant 历史融资情况。

2. M-Shwari

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2012 年 11 月,非洲商业银行(CBA)与 Safaricom 合作推出银行数字借贷产品——M-Shwari,为用户提供周期 30 天、月费率 7.5%、最高额度为 100 万先令(约 6.85 万元人民币)的信贷产品,用户可在 M-Pesa 页面直接申请贷款。

自 M-Shwari 推出以来,肯尼亚的数字信贷市场迅速扩张。

根据 Safaricom 信息显示,M-Shwari 每天能收到 30 万份贷款申请,平均每天发放贷款 7-10 万笔,平均信贷规模为 3300 肯先令(约 226 元人民币)。截至 2017 年,M-Shwari 已经发放了大约 23 亿美元贷款。

3. Branch International 

Branch International 是一家总部位于旧金山的小贷公司,面向金融尚不发达的非洲、印尼、墨西哥等新兴市场国家,提供基于手机信息评估的现金贷业务。Branch International 在非洲业务主要集中在肯尼亚和尼日利亚 2 个国家。

据公司统计,Branch 拥有 300 多万客户,发放了超过 1500 万笔贷款,支付了逾 3.5 亿美元贷款金额。

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Branch 联合创始人兼首席执行官 Flannery 表示,已经盈利的 Branch International 预计 2019 年的收入将达到 1 亿美元,其中约 70% 来自非洲。

2019 年 4 月,Branch International 宣布已经筹集了 1.7 亿美元的 C 轮融资,并与 Visa 建立新的合作伙伴关系。本轮融资由 Foundation Capital 和 Visa 领投, B Capital、Andreessen Horowitz、Formation 8 和 Trinity Ventures 等跟投。

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Branch International 历史融资情况。

4. Tala

Tala 创立于 2012 年,总部位于美国,致力于为全球 20 亿没有信用评分、无法获得银行贷款的人群提供小微金融服务。

Tala 开发了一套基于个人综合信息的信贷评分系统,通过算法采集用户手机中的近一万个数据点,并以此为基础为用户创建定制化的信用评分并提供金融服务。

目前,Tala 在肯尼亚、坦桑尼亚、印度和菲律宾等 5 个新兴市场上线了 APP。

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Tala 的信贷月利率在 15% 左右,贷款周期为 21-30 天。如果用户逾期还款,那么逾期费用最高可至 8%,且会限制其未来的贷款。

Tala 对外公布数据显示,2017 年,Tala 共发放了 90 多万笔贷款,贷款总额达到 35 亿肯先令(约 2.4 亿人民币),平均贷款额度为 3700 肯先令(约 253 元人民币)。

2018 年,Tala 共进行 3 次融资,其中 2 笔金额共 6500 万美元;2018 年 10 月,PayPal 对 Tala 进行战略投资,投资金额未披露。

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Tala 历史融资情况。

5. The DPO Group payment

The DPO Group payment(原名:3G Direct Pay Group)是肯尼亚一家在线支付服务商,允许商家在线和离线支付处理,同时支持跨境支付。

DPO 最初支持航空订单支付,后扩展到酒店、旅行社、电子商务和餐饮等领域,目前已发展成泛非最大的 PSP,业务遍布非洲多个国家,包括肯尼亚、南非、坦桑尼亚、尼日利亚和乌干达等 24 个国家。

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DPO 业务涉及国家。

根据 DPO 介绍,目前其已服务逾 1000 万消费者的在线购物支付,支持 20 多种支付方式,与 70 多家银行建立合作。

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6. Jambo Pay

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JamboPay 成立于 2009 年,是一个在线支付网关科技公司,允许用户通过手机和互联网安全地处理付款。通过 JamboPay,购物者可以在线支付购买商品和服务,同时卖家可以接收用户在线付款。

JamboPay 汇聚了多个在线支付渠道,如 M-Pesa、Airtel Money、Visa 和 MasterCard 等,此外其还与银行合作,支持借记卡和信用卡等在线支付。

截至 2018 年,JamboPay 网络在肯尼亚拥有超过 10000 名代理商。

除肯尼亚外,JamboPay 也在乌干达、加纳、坦桑尼亚和卢旺达等国家开展业务,向 3500 多家机构提供付款服务,其电子钱包订户已超过 180 万。

7. Abacus

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Abacus 成立于 2014 年,是肯尼亚一家在线投资平台,用户可以通过 Abacus 在线购买与售出股票、债券和信托等投资业务,同时每天向大众提供肯尼亚资本市场实时数据和新闻,行业研究、分析和见解等,Abacus 已被内罗毕证券交易所授权为其数据供应商。

Abacus 使本地和国际投资者可以随时随地进行研究和投资。2016 年,Abacus 创始人兼首席执行官 Joel Macharia 名列福布斯非洲 30 名 30 岁以下最有前途的企业家名单。

8. TransUnion

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TransUnion 是肯尼亚央行授权的一家信用评估公司,为各行业提供商业、消费者、保险和汽车风险信息解决方案,以及非洲的个人信用管理解决方案。

TransUnion 总部位于南非约翰内斯堡,已在全球 30 多个国家/地区开展国际业务。其在非洲的 8 个国家开展业务,包括南非、肯尼、博茨瓦纳、纳米比亚、卢旺达、斯威士兰、赞比亚和马拉维。

根据公司统计,TransUnion 数据每月有超过 30 亿次更新,9 万多个数据源,包括金融机构、私人数据库和公共记录存储库,拥有全球 10 亿消费者的信用数据库,服务超过 6.5 万家企业。

除上述 8 家 Fintech 公司外,肯尼亚还有许多优秀的 Fintech 公司,因篇幅有限,本篇不再一一叙述。

最后,我们将肯尼亚部分优秀的 Fintech 企业做了分类统计图,如下图所示,供各位读者参考。

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